140亿定增被否上市后共补血296亿 南京银行资本充足率红色预警

来源:www.cunkuanlilv.com 时间:2018-08-10 17:28 作者:东方财富网 分享到:

K图 601009_1

   南京银行140亿元定增项目蹊跷被否。自2007年上市以来,该行已通过IPO、配股、定增、发行优先股等总共募资高达296亿元

  上市银行再融资被否,这在业内实属罕事。

  近日,南京银行公告称,证监会发行审核委员会对该公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,南京银行此次非公开发行股票申请未获得核准通过。受此利空消息影响,南京银行第二日股价大跌4.21%。

  《投资时报》记者注意到,此前,南京银行140亿元定增计划已顺利通过原银监会的审核,但就在各界都认为这一项目在顺利推进时,证监会却突然予以叫停,且迄今为止,证监会、南京银行都未对外公开叫停原因究竟为何。

  此前,农行千亿定增、张家港行可转债以及贵阳银行、宁波银行优先股等上市再融资均陆续过会,南京银行的意外卡壳由此因对比鲜明引发了外界的强烈关注。市场人士向《投资时报》分析说,原因或有两个:一是监管风向发生变化,二是该行自身或存一些问题。

  上市后共补血296亿分红不足融资额一半

  在遇阻之前,南京银行定增计划的推进算是比较顺利。

  2017年8月2日,南京银行发布公告称,本次非公开发行的发行对象为五名特定投资者,分别为南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司、太平人寿保险有限公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、江苏交通控股有限公司。所有发行对象均已与公司签订附生效条件的股份认购协议。

  根据当时的公告,南京银行非公开发行股票数量不超过16.96亿股,募集资金总额不超过人民币140亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

  几个月后,也就是去年11月初,江苏银监局同意该行非公开发行A股股票方案,并核准江苏交通控股有限公司的股东资格。证监会官网显示,南京银行此次定增在11月7日报证监会审批,证监会于11月14日受理,并在12月中旬给出第一次书面反馈。

  熟料,定增却以失败告终。

  记者通过梳理发现,这是该行自上市以来规模最大的一次融资计划。

  南京银行自2007年上市以来,和其他银行一样不断“补血”。IPO时该行发行6.3亿股,每股发行价11元,募资近70亿元。接下来,在2010年11月,又进行了配股,向全体股东按每10股配售2.5股的比例进行配售,配售新股数量为5.97股,每股8.37元。最终募集48.64亿元,让其资本金得到较大补充。

  时隔5年后,该行再次“补血”。2015年6月,南京银行通过非公开发行股票(定增),成功募资80亿元。但此后不久,其又进行了一次更大规模的“补血”行为,2016年1月和9月,南京银行两次非公开发行优先股,共募集99亿元。

  粗略统计,从IPO到上次再融资计划的完成,南京银行总共募资额达296亿元。

  但引起《投资时报》记者注意的是,尽管比较密集的大额“补血”,南京银行资本充足率仍然处于红色预警状态,尤其是核心一级资本情况一直不甚理想。截至2017年末,南京银行核心一级资本充足率为7.99%。数据显示,2014年、2015年、2016年该行的核心一级资本充足率分别为8.6%、9.4%、8.2%。

  与高频、高额融资相对应的是,上市11年来,南京银行的分红不足融资额的一半,约为128亿元。

  再融资被否增多内生增长重要性提升

  值得注意的是,数据统计显示,2016年以来,只有南京银行的此次定增计划在被银保监会通过后被证监会发行委员会否决。而仅仅一周之前,张家港行、宁波银行、贵阳银行的几笔再融资都顺利过会,再往前,3月份农业银行“千亿定增”获批,更是创下A股最大再融资纪录。就连未上市且不良率超标的泉州农商行,其定向发行股份的申请也在近两日获得证监会批准。

  这也使得外界对南京银行被否的原因,众说纷纭。

  《投资时报》记者梳理发现,一种观点认为是南京银行自身存有问题。

本网网址:http://www.cunkuanlilv.com/guoneiyinhang/2018/0810/125040.html

存款利率网声明:资讯来源于合作媒体及网络,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。