工业富联成A股近三年最大IPO 3亿多承销费并非中金史上最大单!

来源:www.cunkuanlilv.com 时间:2018-05-16 14:32 作者:存款利率小编 分享到:

  5月14日,富士康披露招股意向书,公司计划募资净额为272.53亿元,估计承销及保荐费3.49亿元,这也创下了2015年6月国泰君安上市以来A股规模最大的IPO,保荐主承销商的中金公司被外界认为收益颇丰。

  事实上,在2017年整个年度,中金公司的承销及保荐收入为4.62亿元,也就是说,“工业富联”一单的承销及保荐收入占据其去年的绝大部分。

  数据显示,企业IPO上市所需费用中,承销及保荐费占据总费用的较大部分。火山君将从纵向和横向两个角度,对中金公司的IPO项目承销及保荐情况进行进一步的梳理。

  “富士康”并非中金历史最大单

  火山君发现,根据东方财富Choice数据,从历年IPO业务的承销及保荐总收入来看,中金公司自2010年以来未表现出固定趋势,在2013年该项收入为零。

工业富联成A股近三年最大IPO 3亿多承销费并非中金史上最大单!

  从历史IPO项目的承销及保荐费金额来看,富士康3.49亿元并非中金公司历史最大单。在中金公司作为主承销商的IPO项目中,中国太保、建行、中石油等7家企业的募集资金规模和承销及保荐费用均高于富士康,由于募集资金规模较大,多为联席保荐,主要涉及金融业、采矿业和交通运输业等行业。

  由中金公司主承销并独立保荐的IPO项目中,承销及保荐费用最高的是2009年7月29日上市的中国建筑(601668.SH),达到6.72亿元,实际募集资金492.20亿元。

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